В прошлом полковник Николай Устюжанин служил оперативником в военной контрразведке, где приобрел навыки меткой стрельбы и боевого искусства, всегда ставя выполнение миссии превыше всего. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, приводя к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что в их рядах появился «крот», но его временно отстраняют от дел, пока ведется расследование. Чтобы разоблачить предателя, который, как считает Николай, может попытаться его устранить, он уезжает в удаленное село к своему старому товарищу, ныне главе пограничного района, и принимает должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.