В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.