В городе N произошло событие, которое потрясло общественность: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в организации экстремистской деятельности. Среди них — известная современная художница, выпускница престижного западного университета и активистка, являющаяся дочерью губернатора. Общественные и медийные источники критикуют действия властей за предполагаемое превышение полномочий. Тем временем следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей по имени Наталья. Заинтересованный её полным безразличием, он увлекается их общением. В центре истории — допросы и личные разговоры, которые раскрывают события, начавшиеся несколько месяцев назад, когда Раевский возвращается домой вместе с матерью после длительного пребывания за границей.
Узнав о возвращении своего детства друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В кругу новых знакомых начинаются философские обсуждения, поиски самих себя и своих границ, а также флирт. Постепенно ситуации становятся напряжённее, а источники адреналина — всё более рискованными. Неожиданно среди них появляется оружие, и первая кровь проливается в шутливой обстановке. Вскоре придумывается игра, описываемая как «тайное общество», целью которого становится мечта изменить мир. Название для этого общества выбирается из каббалистических терминов — «Клипот».
