Надя Солнцева планировала связать свою жизнь с Василием, но после очередной ссоры они расстались, и рядом с ней остался только преданный кот Черныш. Единственной надеждой для Нади было невероятное превращение Черныша в принца. Василий, мучаясь виной, признался матери, что подарил Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна настояла на его возвращении в семью. Тем временем Саня Кот сделал своей возлюбленной предложение, но получил отказ. Наедине с ним осталась лишь кошка Муся. Потрясенный, Саня попал в аварию на автомобиле Василия и, оказавшись в долгу перед ним, согласился выкрасть у Нади драгоценное кольцо. Надя, увидев Саню, решила, что это и есть принц, в которого превратился ее Черныш. Саня, ободренный этой мыслью, вошел в роль и неожиданно понял, что его сердце теперь принадлежит Наде.