В известный своим размеренным ритмом жизни Дрёмов приезжают именитый режиссёр из столицы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский. Их миссия — записать радиопостановку с участием местных театралов. На первый взгляд, поездка обещает быть невыразительной. Но когда в тени кулис происходит убийство главного режиссёра, а на главную актрису совершается нападение, обыденность исчезает. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре понимают, что в этом загадочном деле как-то замешан дух бывшего актёра, некогда блиставшего на сцене Дрёмовского театра до революции. Сказание об этом призраке передаётся в городке из поколения в поколение уже сто лет...