В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, скрывается необычный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и населить его волшебными созданиями. Алексей Попов не намерен сдаваться. Он объединяет усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, чтобы остановить Хозяйку стихий и спасти родной город. В Калязине разгорается отчаянная битва за сохранение человеческого облика и защиту близких, противостоящая мощи колдуньи.